Холдинг "Проф-медиа" объявил о выпуске кредитных нот на сумму $250 млн

Холдинг «Проф-медиа» объявил о выпуске кредитных нот на сумму $250 млн. Аналитики отмечают, что купонная ставка CLN – 10,75% – довольно высока. Тем не менее, по их мнению, «Проф-медиа», до сих пор неизвестная международным инвесторам, достигла цели размещения – вышла на публичные финансовые рынки.
Книга заявок на кредитные ноты «Проф-медиа» была закрыта поздно вечером в понедельник. Объем выпуска, размещенного среди более чем 30 инвестиционных фондов, составил $250 млн. Кроме того, «Проф-медиа» получил от Международной финансовой корпорации (IFC) письмо о намерении предоставить в начале 2007 года дополнительное финансирование в размере $50 млн «на схожих условиях». Таким образом, общая сумма привлеченного долга составит $300 млн. Кредитные ноты выпущены на срок два года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, выплаты – два раза в год. Компания имеет опцион на досрочный выкуп нот на 15-м, 18-м и 21-м месяцах срока выпуска. CLN были размещены среди широкого круга инвесторов, преимущественно иностранных фондов из Азии, Великобритании, Швейцарии и других стран, в том числе России. Полученные средства будут направлены на финансирование последних приобретений холдинга.

В банке «Ренессанс Капитал», который выступает организатором сделки, считают выпуск CLN удачным. «Учитывая, что «Проф-медиа» молодая компания, которой предстоит много инвестировать в приобретенные активы, ставка 10,75% – очень хороший показатель»,– утверждает управляющий директор банка «Ренессанс Капитал» Дмитрий Крюков.

Аналитики с ним не согласны. «10,75% – достаточно высокая купонная ставка,– полагает аналитик инвестиционного банка «Траст» Алексей Демкин.– Для сравнения: у холдинга РБК, разместившего CLN этим летом, она составила 9,5%, а у группы Gallery, этой весной разместившей евробонды,– 10,125%». «При таком проценте можно привлекать кредитные ресурсы и внутри страны, не используя CLN, особенно с учетом того, что у владеющей «Проф-медиа» группы «Интеррос» есть собственные банки»,– признает гендиректор РБК Юрий Ровенский. Правда, он отмечает, что CLN по условиям размещения и раскрытия информации – наиболее выгодный вид кредитных ресурсов.

Эксперты не сомневаются, что основная цель размещения CLN – выход на публичный финансовый рынок. «Холдинг становится независимым игроком медиарынка, и если он может привлечь финансовые ресурсы за рубежом, это надо делать,– считает управляющий директор инвестиционной компании Delta Private Equity Кирилл Дмитриев.– Сейчас есть громадный потенциал роста российских медийных активов, который легче реализовать, имея доступ к западному рынку капитала».

Банкомат не принимает карту. Деньги…

Банкомат не принимает карту. Деньги на счету

Что делать, когда банкомат не принимает карту к обслуживанию, выплевыв...

Чеканка сувенирных монет

Чеканка сувенирных монет

Путешествуя по городам и странам,  мы все стараемся привезти с собой ч...

Как открыть кондитерский магазин

Как открыть кондитерский  магазин

Кондитерский бизнес  это очень трудоёмкое и хлопотное предприятие.  Ры...

Новости

Популярное

Ваш голос

Откуда вы узнали про сайт?





Итоги
Новости о деньгах Холдинг "Проф-медиа" объявил о выпуске кредитных нот на сумму $250 млн